Translate

четверг, 8 октября 2020 г.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФРАХТОВОГО РЫНКА СУХОГРУЗНОГО ТОННАЖА СЕНТЯБРЬ 20 20 Г

   

 

 

Балкерный рынок

 

Начавшееся в середине августа ослабление фрахтовой конъюнктуры на балкерном рынке продолжалось и большую часть сентября из-за чего в течение первых двух декад сентября 2020 г. Балтийский фрахтовый индекс сухогрузного тоннажа (БФИ) снизился с 1471 до 1267 пунктов (-13,9%). Но в середине третьей декады сентября, в первую очередь, благодаря "кейпсайзам", последовал всплеск фрахтовой активности, и в конце завершающего месяца 3-го квартала БФИ составлял уже 1725 пунктов, показав рост сразу на 33,8%.

 

Динамика Балтийского фрахтового индекса в сентябре 2020 г.

 

Тип тоннажа

01.09.2020

15.09.2020

30.09.2020

Балкера "кейпсайз" (BCI)

2176

1922

3091

Балкера "панамакс" (BPI)

1604

1296

1374

Балкера "супрамакс" (BSI)

958

912

995

Балкера "хендисайз" (BHI)

571

554

591

БФИ сухогрузного тоннажа (BDI)

1471

1289

1725

Источник: Baltic Exchange

 

Средние значения БФИ в 2020 гг.

 

Тип тоннажа

Сентябрь

2020 г.

Август

2020 г.

Июль

2020 г.

2 кв.

2020 г.

3 кв.

2020 г.

Балкера "кейпсайз" (BCI)

2179

2335

3024

1133

2526

Балкера "панамакс" (BPI)

1384

1626

1379

821

1456

Балкера "супрамакс" (BSI)

953

915

844

498

903

Балкера "хендисайз" (BHI)

569

510

447

290

508

БФИ сухогрузного тоннажа

1412

1516

1633

783

1522

Источник: Baltic Exchange

 

Но все равно этого оказалось недостаточно, чтобы достичь таких же высоких средних значений, как в июле-августе с.г. Средний уровень БФИ в сентябре с.г. в размере 1412 пунктов оказался на 6,9-13,5% ниже, чем в предыдущие два месяца квартала. Зато средний уровень БФИ в целом по 3-му кварталу почти вдвое выше, чем во 2-м квартале 2020 г., когда фрахтовая конъюнктура существенно просела из-за последствий пандемии COVID-19.

Особенно успешной 3-я декада сентября, как уже отмечалось, оказалась для балкеров "кейпсайз", для которых индекс BCI подскочил с 1818 до 3091 пункта или на 70%. Тем не менее среднее значение индекса BCI в сентябре, составив 2179 пунктов, было на 7,5% ниже, чем в августе и на 27,9% меньше, чем в июле с.г. А вот по итогам 3-го квартала среднее значение BCI, достигнув 2526 пунктов, превысило аналогичный показатель 2-го квартала в 2,23 раза.

 

Волатильность Балтийских фрахтовых индексов в сентябре 2020 г.

 

Показатели

BCI

BPI

BSI

BHI

BDI

Максимум

3091

1604

999

591

1725

Минимум

1818

1296

912

553

1267

Среднее

2179

1384

953

569

1412

Коэффициент волатильности max/min

1,70

1,24

1,10

1,07

1,36

Количество смен тренда                

                                           ­

4

1

1

1

2

¯

4

1

1

1

Показатели рассчитаны автором

 

Средний заработок балкеров различного типоразмера в сентябре 2020 г.

USD/сут.

Типоразмер балкеров

01.09.2020

17.09.2020

30.09.2020

Балкера "кейпсайз"

18044

15875

25631

Балкера "панамакс"

14439

10412

12367

Балкера "супрамакс"

10537

10226

10943

Балкера "хендисайз"

8288

8009

8544

Соотношение ставок "кейпсайз"/"панамакс"

1,25

1,52

2,07

Источник: Sea Sure

 

Из-за весьма высокой волатильности средний заработок "кейпсайзов" в сентябре колебался в достаточно широком диапазоне 15250-25650 USD/сут. Если в начале сентября ставки на перевозку железной руды "кейпсайзами" из Тубарао (Бразилия) на Циньдао (Китай) составляли порядка 17-18 USD/сут., то в конце месяца они поднялись до 20-21 USD/сут. Перевозка партии руды из Южного на Китай «кейпсайзом» дедвейтом 169159 т постройки 2000 г. обошлась фрахтователю CLASSIC в 42500 USD/сут. Отметим также, что «кейпсайзы» оказались единственной категорией балкеров, для которой спотовые ставки в конце сентября 2020 г. были выше, чем в аналогичном периоде 2019 г.

В отличие от "кейпсайзов", для "панамаксов" 3-я декада сентября не смогла компенсировать падения ставок, произошедшего на протяжении первых двух декад месяца. По этой причине индекс BPI для "панамаксов", выйдя на отметку в 1374 пункта в конце сентября, оказался на 14,3% ниже, чем в начале месяца. Среднее значение BPI в сентябре составило 1384 пункта, что, хотя и соответствует июльскому показателю, но на 17,5% ниже августовского. Но в целом по 3-му кварталу среднее значение BPI на уровне 1456 пунктов оказалось, по известным причинам, на 77,3% выше, чем во 2-м квартале 2020 г.

Средний заработок "панамаксов", составлявший в начале сентября порядка 14450 USD/сут., в конце 2-й декады снизился до 10200 USD/сут. и завершил месяц на отметке в 12370 USD/сут. При этом, если в начале сентября средний заработок "панамаксов" отставал от "кейпсайзов" на 25%, то в конце месяца этот разрыв достигал уже более, чем двукратной величины.

В конце сентября ставки для "панамаксов" в круговых трансатлантических и транс тихоокеанских рейсах почти не отличались и составляли порядка 12000-12200 USD/сут. А вот на плече Континент – Д.Восток они уже превышали 21200 USD/сут. Показательно, что освободившийся в Адене современный "панамакс" был подан на Черное море с последующим рейсом на Китай по ставке 15750 USD/сут., что, по мнению брокеров, в целом правильно отражает состояние фрахтовой конъюнктуры для данного типоразмера тоннажа.

Волатильность индекса BSI для балкеров "супрамакс" в сентябре не превысила 10%. Начав месяц на отметке в 958 пунктов, BSI завершил сентябрь на уровне в 995 пунктов, показав прирост на 3,9%. Среднее значение индекса BSI в сентябре достигло 953 пункта, что на 4,2-12,9% больше, чем в августе и июле с.г. В целом же по итогам 3-го квартала среднее значение BSI составило 903 пункта, что на 81,3% выше, чем во 2-м квартале. Средний уровень ставок для "супрамаксов" в сентябре находился в пределах 10000-11000 USD/сут. При этом в конце сентября ставки для "супрамаксов" в круговых транс тихоокеанских рейсах составляли порядка 10000 USD/сут. На плече Мекс. залив США – Континент они достигали 15550 USD/сут., Средиземноморье – Д.Восток – 20750 USD/сут. и Мекс. залив США – Д.Восток – 24500 USD/сут. В рейсах с Черного моря на Средиземноморский регион "супрамаксы" могли претендовать на ставки в размере 11250-11750 USD/сут. А вот с Черного моря на Читтагонг один из судовладельцев затребовал сразу 27000 USD/сут., что вряд ли нашло понимание у фрахтователей.

Наибольшей стабильностью в сентябре отличался индекс BHI для балкеров "хендисайз", колебания которого не превышали 7%. В конце сентября индекс BHI достиг 591 пункта, что всего на 20 пунктов или 3,5% больше, чем в начале месяца. Среднее значение индекса BHI в сентябре составило 569 пунктов, что на 11,5-27,3% выше, чем в июле-августе. По итогам 3-го квартала средний уровень BHI составил 508 пунктов, что на 75,2% превышает показатель 2-го квартала.

Средний заработок "хендисайзов" дедвейтом 28000 т в сентябре не превышал 8000-8550 USD/сут., а дедвейтом 38000 т – 9800-10550 USD/сут. При этом в сентябре наблюдалась достаточно необычная ситуация, когда ставки на трансатлантические перевозки в прямом и обратном направлениях имели весьма небольшой разбег значений в пределах 12000-13500 USD/сут. Обычно же ставки на плече Бразилия – Континент и Мекс. залив США – Континент существенно выше, чем в обратном направлении. Подобная ситуация обусловлена активным спросом на "хендисайзы" в регионе Северного и Балтийского морей. К примеру, "хендисайз" дедвейтом 34000 т на плече Балтика – Алжир в конце сентября претендовал на ставку в 19500 USD/сут., а дедвейтом 38000 т на плече Континент – Марокко – 20000 USD/сут.

В Черноморском регионе "хендисайз" дедвейтом 38000 т был отфрахтован в рейс из Констанцы на Мекс. залив США по ставке в 10000 USD/сут., а "хендисайз" дедвейтом 34000 т в рейсе на Бангладеш заработал весьма внушительные 23000 USD/сут.

 

Средний заработок "хендисайзов" по основным

направлениям перевозок в 2020 г.

USD/сут.

Направление перевозок

Начало сентября

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Разница,

(+) (–)

Континент – Бразилия

12907

12371

-536

Континент – Вост. поб. США

13507

12664

-843

Бразилия – Континент

12028

12872

+844

Мекс. залив США – Континент

12443

13129

+686

ЮВА – Австралия – Япония

8472

9188

+716

Круговой транс тихоокеанский рейс

7516

7875

+359

   Источник: ALLIED

 

Динамика China Import Dry Bulk Freight Index (CIDBI)

в сентябре 2020 года

 

Индекс CIDBI

Начало сентября

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Изменение

(+) (–)

Консолидированный CIDBI

886,99

924,48

+37,49

в т. ч. железная руда

910,05

997,40

+87,35

никелевая руда

929,40

982,53

+53,13

уголь

760,03

759,21

-0,82

соя

977,45

934,25

-43,20

Источник: SSE

 

Изменение ставок на перевозку сои на Китай на основных импортных маршрутах в сентябре 2020 года

USD/т

Направление перевозок

Размер партии, т

Начало сентября

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Изменение

(+) (–)

Сантос (Бразилия) – Сев. Китай

60000

32,81

31,18

-1,63

Мекс. Залив США – Сев. Китай

66000

44,08

42,22

-1,86

Мекс. Залив США – Сев. Китай

55000

46,14

44,59

-1,55

Источник: SSE

 

Влияние зерновых отгрузок на фрахтовый рынок можно оценить на примере двух стран: Китая и Египта. В первом случае ослабление отправок сои из Бразилии (за первые три недели сентября объемы упали с 5,0 до 2,92 млн. т или на 42%) привело к тому, что рассчитываемый Шанхайской фрахтовой биржей (SSE) индекс CIDBI для этого груза в сентябре снизился на 43,2 пункта или 4,4% на фоне того, что для никелевой и железной руды он вырос на 5,7% и 9,6% соответственно. А непосредственно фрахтовые ставки на перевозку сои из Бразилии на Китай в сентябре снизились на 1,63 USD/т или 5,0%. Совсем иная картина наблюдалась на тендерах GASC в Египте при закупках пшеницы.

 

Оценка транспортной составляющей в цене C&F пшеницы на проходивших в сентябре 2020 г. тендерах GASC в Египте

 

Трейдер

Страна-производи-тель

Размер тендерной партии, т

Цена FOB, USD/т

Фрахт, USD/т

Цена C&F, USD/т

Доля фрахта в цене, %

POSCO

РФ

60000

234,99

13,25

248,24

5,34

CASILLO

Польша

60000

228,43

20,80

249,23

8,35

SOLARIS

РФ

60000

235,98

13,25

249,23

5,32

GEMCORP

РФ

55000

237,68

14,25

251,93

5,66

LOUIS DREYFUS

РФ

55000

237,74

14,89

252,63

5,89

CARGILL

РФ

55000

239,00

14,60

253,60

5,76

LOUIS DREYFUS

Украина

60000

238,94

14,17

253,11

5,60

Источник: морская периодика

 

Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов

балкерным тоннажем в сентябре 2020 года

Направление перевозки

Размер грузовой партии, т

Ставки фрахта,

USD/т

Новороссийск – Мерсин

15000

16,00-17,00

Черное море – Континент

17000*

30,00-31,00

Черноморск – 2п. Франции

24000*

23,00-24,00

Николаев – Тунис

25000

25,00-27,00

Новороссийск – Александрия

25000

12,75-14,00

Николаев – Испания

30000

15,00

Балтика – Марокко

30000

28,00

Констанца – Египет

30000

12,00-13,00

Николаев – Китай

35000

43,00-45,00

Черное море – Коломбо

44000

33,00-38,00

Балтика – Вост. Африка

55000

42,00

* – подсолнечник                                                                                 Источник: котировки брокеров

Активизация продаж зерна нового урожая здесь привела к тому, что, несмотря на рост цены FOB, фрахтовая составляющая в цене C&F для причерноморской пшеницы составляла 5,32-5,89%, а для польской – 8,35%. Имея самую низкую цену FOB, польская пшеница из-за высокой фрахтовой составляющей уступила по цене C&F зерну из РФ, что лишний раз подчеркивает серьезное влияние стоимости транспортных услуг на конкурентоспособность продаж. То же самое относится и к конкурентоспособности причерноморского зерна по сравнению с австралийским на рынках ЮВА и Индийского субконтинента.

 

Представительные ставки на перевозку различных грузов

балкерным тоннажем в сентябре 2020 г.

Груз/ Направление перевозок

Размер партии, т

Фрахтовая ставка, USD/т

Удобрения

 

 

Джорф Ласфар – Гамбург

20000

17,00-18,00

Ванкувер – Китай

50000

20,00

Глина

 

 

Николаев – Равенна

28000

13,00-14,00

Металлопрокат

 

 

Николаев – Ливия

33000

18,00

Уголь

 

 

Новороссийск – Искандерун

15000

13,00

Фосфаты

 

 

Сафи – Польша

25000

10,00-12,00

Аннаба – Габес

30000

10,00

Источник: Freight World

 

Динамика ставок полугодичного тайм-чартера

для различных категорий балкеров в 3-м квартале 2020 г.

USD/сут.

Типоразмер балкеров

Атлантика

Тихий океан

Начало июля

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Начало июля

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Балкера "кейпсайз"

20500

18000

19500

17500

Балкера "панамакс"

12750

13800

12250

11750

Балкера "супрамакс"

11000

10750

10500

10500

Балкера "хендисайз"

9000

9000

8750

8500

Источник:ALIBRA

Говоря о ставках период-чартера, следует отметить, что, под влиянием оживившегося в конце сентября спотового рынка, по данным Intermodal, они вышли на уровень 17250 USD/сут. в годовом тайм-чартера для «кейпсайзов», 11250 USD/сут. – для «панамаксов», 10500 USD/сут. – для «супрамаксов» и 8750 USD/сут. – для "хендисайзов". В то же время, если сравнивать индикативные ставки полугодичного тайм-чартера, рассчитываемые брокерами ALIBRA, в начале июля и в конце сентября 2020 г., то видно их ослабление по большинству позиций к концу 3-го квартала. Более того, проводимое брокерами Banchero Costa сравнение уровня ставок годового тайм-чартера в конце сентября 2019-2020 гг. показывает, что в нынешнем году они от 15,7% («панамаксы») до 23,1% ниже.

 

Изменение уровня спотовых и ставок годичного тайм-чартера

в конце сентября 2019-2020 гг.

%

Типоразмер тоннажа

Спотовые ставки

Годичный тайм-чартер

Балкера "кейпсайз"

+2,9

-23,1

Балкера "панамакс"

-14,4

-15,7

Балкера "супрамакс"

-23,2

-18,2

Балкера "хендисайз"

-14,6

-18,4

     Источник: ALLIED, Banchero Costa

 

В отношении рейсов с балластными бонусами отметим, что для тоннажа, подаваемого в порты Вост. поб. Южной Америки под последующие перевозки на ЮВА/Д.Восток, их уровень находился в пределах 410-510 тыс. долл. США для «панамаксов» и 585-685 тыс. долл. США – для «камсармаксов».

 

Данные о рейсах с балластными бонусами в сентябре 2020 г.

 

Направление перевозок

DWT,

т

Тайм-чартерная ставка, USD/сут.

Размер балластного бонуса, USD

Фрахтователь

Подача

Сдача

В. п. Ю. Америки

ЮВА

55600

13600

360000

LDC

В. п. Ю. Америки

Сингапур/ Япония

63442

15150

510000

Unnamed Charterer

В. п. Ю. Америки

ЮВА

63487

14500

450000

Louis Dreyfus

Сантос

Сингапур/ Япония

73910

14100

410000

Norden

В. п. Ю. Америки

Сингапур/ Япония

76036

14450

445000

Cargill

В. п. Ю. Америки

Сингапур/ Япония

79105

14700

470000

Bunge

Мекс. залив США

Сингапур/ Япония

81111

16850

685000

Amarante

Мекс. залив США

Сингапур/ Япония

81963

16750

675000

Hudson

В. п. Ю. Америки

Сингапур/ Япония

82000

15850

585000

Cofco Agri

Источник: BMTI

 


 



Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки на сухогрузный тоннаж в сентябре 2020 г.

Район поставки-сдачи тоннажа

Дедвейт, т

Год постройки

Тайм-чартерная ставка, USD/сут.

Фрахтователь

Касабланка/ Континент – Дурбан

28653

2005

10300

Unnamed Charterer

Монтоир/Балтика – Испания*

32385

2003

12500

UNION BULK

Фредрикштад/Балтика – Вост. поб. Юж. Америки

33190

2015

11000

Unnamed Charterer

Чанаккале/ Черное море – Марокко

33261

2010

10500

ТКВ

Алжир/Балтика – Марокко*

33399

2010

13500

SEALIFT

Балтика – Алжир

33694

2010

15000

NOVA MARINE CARRIERS

Вила до Конде – Норвегия

35000

н.д.

14500

WBC

Гринор – Вост. Средиземноморье*****

35916

2011

13500

OLDENDORFF

Дюнкерк – Абиджан

36612

2012

15250

SOMETRA

Касабланка/ Балтика – Вост. Средиземноморье*****

37187

2012

13500

NORDEN

Милос – Континент

37212

2013

9850

PACBASIN

Брейк – Индия

37268

2009

18500

BAI

Мекс. залив США – Зап. поб. Центр. Америки

37397

2012

23500

PACIFIC BASIN

Констанца – Мекс. залив США*

37567

2015

10000

Unnamed Charterer

Отранто/ Черное море – Вост. поб. Юж. Америки

38603

2017

12000

PRIMA

Лулеа/Балтика – Зап. Африка*

38668

2015

17500

NOVA MARINE CARRIERS

Дордрехт – Вост. поб. США

38762

2015

14750

CLIPPER

Мекс. залив США – Континент*

39959

2018

15000

BERGE BULK

Ванино – Юж. Корея****

43596

1994

7750

Unnamed Charterer

Валенсия/Сев. Франция – Турция*****

52994

2003

13000

Unnamed Charterer

Гижон – Вост. Средиземноморье*****

53361

2009

15000

XO SHIPPING

Норфолк – Средиземное море

53474

2009

12500

Unnamed Charterer

Немрут Бей – Зап. Африка

55426

2004

16000

NORVIC

Испания (Сред. море) – Зап. Африка

55659

2011

20500

EMIRATES BULK

Гамбург /Балтика – Немрут Бей*****

55779

2016

16500

WHITELAKE SHIPPING

Алжир/ Джен Джен – Абиджан

55816

2014

17000

NORDEN

Немрут Бей – Зап. Африка******

55884

2014

14750

NORDIC

Джен Джен – Вост. поб. Юж. Америки

56621

2013

10250

CENTURION

Континент – Вост. Средиземноморье*****

56925

2011

15750

Unnamed Charterer

Роттердам – Вост. Средиземноморье

57593

2015

15500

Unnamed Charterer

Паскагоула – Египет*******

57905

2014

16000

АВТ

Балтика – Турция*****

57949

2013

19500

Unnamed Charterer

Мекс. залив США – Черное море

58000

н.д.

14000

COSCO

Континент – Турция*****

58032

2012

18500

LAURITZEN

Мекс. залив США – Индия*******

58634

2016

23000

BUNGE

Пассеро – Япония

60000

2016

26500

BUNGE

Континент/Балтика – Вост. поб. Юж. Америки

60437

2016

13000

LIGHTHOUSE

Чанаккале/ Черное море – Зап. поб. Индии

61415

2016

28500

AQUAVITA

Деринсе – Персидский залив

61527

2011

28000

NORDEN

Эрегли – Юж. Корея

61612

2015

24000

CARGILL

Континент – Вост. поб. Юж. Америки

62000

н.д.

13500

SWIRE BULK

Гамбург – Мекс. залив США

63000

2020

12000

NORVIC

Чанаккале/ Черное море – ЮВА

63375

2016

24500

UNICARGO

Гибралтар/Балтика – Китай*******

63522

2017

23000

EVOMARINE

Констанца – Д. Восток

63537

2015

22000

COSMOTRADE

Чанаккале/ Черное море – Таиланд

73800

2004

23500

ADMI

Роттердам – Скау/Гибралтар

75337

2014

9500

ATLANTIC COAL& BULK

Порт Саид /Черное море – Сингапур/Япония

75411

2005

23250

COMMERGE

Гамбург/Балтика – Скау/Гибралтар

75444

2011

9250

ATLANTIC COAL& BULK

Исдемир/ Черное море – Континент

77126

2014

11000

NORDEN

Иммингхэм/ Сев. Франция – Китай

77326

2006

23000

NOVA MARINE

Сев. поб. Юж. Америки – Испания*

78087

2012

16000

QUADRA COMMODITIES

Джорф Ласфар/ Камсар – Стаде********

78103

2012

9500

OLDENDORFF

Итакуи – Скау-Испания*

80655

2011

18000

OLDENDORFF

Дюнкерк/ Балтика – Континент

81200

2016

10500

NORDIC

Порт Саид /Черное море – Сингапур/Япония

81640

2012

24000

COMMERGE

Чанаккале/ Черное море – Сингапур/Япония

81715

2015

24500

CARGILL

Порт Саид /Черное море – Сингапур/Япония

81834

2019

24500

CARGILL

Порт Саид /Черное море – Китай

81962

2020

25500

EVOMARINE

Свиноустье/ Балтика – Турция****

87052

2005

15250

NORDIC

Южный – Сингапур/Япония

169159

2000

42500

CLASSIC

*                     – c зерном                                                                                                                                                     Источник: котировки брокеров

**                   – c удобрениями                 *****             – c металлоломом

***                 – c сахаром                         ******           – c цементом

****               – c углем                              *******         – c коксом                                  ********       – c бокситами


Представительные ставки рейсового фрахтования сухогрузного тоннажа

в сентябре 2020 г.

 

Направление перевозки

Размер грузовой партии, т

Норма погрузки/ выгрузки, т/сут.

Базис ставки

Фрахтовая ставка,

долл. США/т

Фрахтователи

Зерно

 

 

 

 

 

Мекс. залив США – Китай

66000

10000/8000

FIO

41,75

OLDENDORFF

Мочевина

 

 

 

 

 

Адабия – Мундра

5000

60000/30000

FIO

17,86

RCF

Ситра, Бахрейн – Нью Мангалор

30000

60000/80000

FIO

13,15

RCF

Рувайс – Мундра

45000

6000/10000

FIO

10,44

RCF

Бокситы

 

 

 

 

 

Камсар – Сан Киприан

59000

24000/15000

FIO

7,50-10,50

COBELFRET

Камсар – Фос

61000

24000/15000

FIO

8,75

PACSHIP UK

Руда

 

 

 

 

 

Нарвик – Гамбург

75000

50000/35000

FIO

4,80

SALZGITTER

Нарвик – Эрегли

150000

SCALE/37000

FIO

10,00

ERDEMIR

Порт Картье – Кимитсу+Оита

150000

60000/55000

FIO

22,00

ARCELOR MITTAL

Порт Картье – Ланшан

150000

60000/30000

FIO

28,50

ARCELOR MITTAL

Тубарао Мисурата

150000

3 сут./12500

FIO

13,50

VALE

Зап. Африка – Циньдао

170000

3 сут./30000

FIO

18,99

GLENCORE

Понта да Мадейра – Исдемир+Эрдемир

170000

SCALE/50000-31000

FIO

9,55

ERDEMIR

Порт Судесте – Циньдао

170000

60000/30000

FIO

16,40

MUSA

Порт Судесте – Циньдао

170000

80000/30000

FIO

17,00

TRAFIGURA

Семь Островов Циньдао

170000

80000/30000

FIO

19,50

GLENCORE

ТубараоЦиньдао

170000

80000/30000

FIO

15,15-16,35

VALE

ТубараоЦиньдао

170000

3 сут./30000

FIO

15,85-21,00

OLDENDORFF, PAN OCEAN,

Уголь

 

 

 

 

 

Бейра – Визагхапатнам-Парадип

38000

18000/14000

FIO

22,00

SAIL

Клайпеда – Роттердам

70000

2,5 сут./2,5 сут.

FIO

6,54

ROGESA

Мурманск – Роттердам

75000

18000/25000

FIO

6,50

GOLDEN OCEAN

Норфолк – Прайя Моле

75000

25000/20000

FIO

10,00

ARCELOR MITTAL

Шахтерск – Таеан

78000

20000/22000

FIO

4,40

КЕРСО

Норфолк – Джинтанг

130000

SCALE/30000

FIO

29,50

XCOAL

Ванино – Янг Хеунг

150000

20000/21845

FIO

4,75

КЕРСО

Балтимор – Кандла

150000

SCALE/30000

FIO

24,25

SSOE

Источник: фрахтовые брокеры


Коастеры и суда "река-море"

 

На рынке коастерного тоннажа в сентябре 2020 г. превалировал повышательный тренд, хотя и не в той степени, которой бы хотелось судовладельцам. Зачастую, особенно в третьей декаде сентября, им приходилось буквально сражаться с фрахтователями, чтобы просто сохранить хотя бы достигнутый уровень ставок, не говоря уже об их существенном повышении.

Рассчитываемый брокерами BMTI композитный индекс EUSSIX для коастеров в сентябре вырос с 15,19 до 16,41 пункта или на 8%. В то же время, от аналогичного периода минувшего года индекс EUSSIX отстает на 3,99 пункта или почти на 20%.

 

Динамика European Short Sea Index (EUSSIX)

 

Регион

Конец сентября 2020 г.

Конец августа 2020 г.

Конец сентября 2019 г.

Северная Европа

17,17*

16,33*

21,58*

Средиземноморье

18,53**

17,41**

23,38**

Азовское море

21,81**

18,19**

19,08**

Черное море

13,67**

13,42**

15,83**

Композитный индекс EUSSIX

16,41

15,19

20,40

*   – Евро/т                                                                                                               Источник: BMTI

**  – USD/т

 

В североевропейском регионе индекс EUSSIX за рассматриваемый период вырос на 0,84 Евро/т или 5,1%. А вот отставание от прошлогоднего уровня составляет уже 4,41 Евро/т или 20,4%.

В сентябре перевозки традиционных партий груза с Зап. поб. Великобритании на Верхнюю Балтику обходились фрахтователям в 13-14 Евро/т, а с Континента на Клайпеду – в 17-18 Евро/т и примерно столько же в обратном направлении. А в направлении Балтика (Германия) – Турецкое Средиземноморье ставки достигали даже 40 USD/т. В направлении Континент – Испанское Средиземноморье ставки были пониже и составляли порядка 27-28 Евро/т.

Торговую активность в регионе осложняют Brexit, COVID-19 и обусловленное этим фактором снижение ВВП европейских стран и их партнеров. Поэтому судовладельцы после сентябрьской стагнации рынка с надеждой смотрят на октябрь, ожидая его укрепления, благодаря достижению баланса между спросом и предложением.

В Средиземноморском регионе в сентябре с.г. индекс EUSSIX вырос с 17,41 до 18,53 USD/т или на 6,4%. Однако по сравнению с годом ранее ставки все еще остаются ниже на 4,85 USD/т или 20,7%.

Брокеры отмечают, что ставки на перевозку 3000 т овса из Таррагоны на Патраш в рассматриваемом периоде составляли порядка 17,50-18,50 USD/т, а 5000 т удобрений из Дамьетты на Равенну – 14-15 USD/т. Перевозка такой же партии генгруза со Средиземноморской Испании на Ирландию обходились фрахтователям в 26 Евро/т.

Самый минимальный прирост в рассматриваемом периоде индекс EUSSIX показал в Черноморском регионе, где он прибавил всего 0,34 USD/т или 1,9%. При этом отставание от прошлогоднего уровня составило 2,16 USD/т или 13,6%. Ставки на внутричерноморские перевозки зерна партиями 5000 т составляли в сентябре порядка 13-14 USD/т.

Стагнировал в сентябре с.г. и Каспийский регион, где ставки на плече Астрахань – Иран сохранялись на уровне 18-19 USD/т.

 

Уровень фрахтовых ставок на перевозку зерновых грузов (sf≤47') партиями 3000 т из портов Ростов-на-Дону и Ейск в конце сентября 2020 г.

 

Регион назначения

Фрахтовая ставка, USD/т

Из Ростова-на-Дону

Из Ейска

Южное и Восточное Черноморье

19,00-20,00

18,50-19,50

Мраморное море

21,00-22,00

20,50-21,50

Немрут Бей

24,00-25,00

23,50-24,50

Восточное побережье Греции

25,00-26,00

24,50-25,50

Мерсин

33,00-34,00

32,50-33,50

Итал. Адриатика

35,00-36,00

34,50-35,50

Израиль

35,00-36,00

34,50-35,50

Ливан

34,00-35,00

33,50-34,50

Египет

34,00-35,00

33,50-34,50

Западное побережье Италии

38,00-39,00

37,50-38,50

Источник: RUFCO

 

Индекс EUSSIX для Азовского региона в сентябре вырос с 18,19 до 21,81 USD/т, прибавив 19,9%. При этом Азовское море явилось единственным регионом, где нынешний уровень ставок оказался выше прошлогоднего. Помимо зерна, подпитку рынку давали здесь уголь, минералы и металлопрокат.

Но, несмотря на отмеченный выше рост, и в Азовском регионе все было не так просто для судовладельцев, о чем свидетельствует чрезвычайно высокая волатильность фрахтовых ставок даже на коротком плече. К примеру, достигавшие 23 USD/т ставки на перевозку 3000 т пшеницы из Ростова на Мраморное море снизились к концу сентября до 20-21 USD/т при том, что некоторые судовладельцы соглашались осуществить подобные перевозки и за 18 USD/т, лишь бы загрузить свой тоннаж. Данное обстоятельство обусловлено царящей в данном сегменте коастерного рынка неопределенностью, вызванной напряженностью между РФ и Турцией из-за эскалации армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе. Именно от урегулирования этого конфликта будет зависеть ситуация в Азово- Черноморском (да и Каспийском) сегментах коастерного рынка в 4-м квартале 2020 г.

 

Представительные фрахтовые котировки

для судов «река-море» и «коастеров» в сентябре 2020 г.

 

Порты

Размер грузовой партии, т

Фрахтовая ставка, USD/т

погрузки

выгрузки

Зерно (включая жмыхи и отруби)

Констанца

Бандырма

3000 (72')

13,80

Рени

Мрам. море

3000 (80')

23,00

Азов

Израиль

4000 (72')

42,00

Ейск

Вост. поб. Греции

4000 (60')

26,00

Ейск

Мрам. море

4000 (58')

21,00-24,00

Галац

Израиль

5000 (53')

19,50

Николаев

Мерсин

5000 (50')

19,00

Николаев

Мерсин

5000 (54')

19,00

Николаев

Мрам. море

5000 (50')

13,50-15,00

Рени

Израиль

5000 (52')

19,00

Рени

Кипр

5000 (54')

19,00

Ростов

Турция (Черное море)

5000 (56')

18,00-20,00

Херсон

Измир

5000 (49')

17,00

Пшеница

Порт Ла Нувель

Патрас

2700

14,00

Темрюк

Мрам. море

3000

16,50-18,00

Констанца

Пирей

3300

13,50

Азов

Египет (Сред. море)

5000

33,00-36,00

Азов

Мерсин

5000

30,00-36,00

Азов

Турция (Черное море)

5000

17,50-19,00

Галац

Израиль

5000

19,00

Ейск

Египет (Сред. море)

5000

30,00-35,00

Ейск

Измир

5000

22,00-23,00

Ейск

Испания (Сред. море)

5000

38,00

Ейск

Итал. Адриатика

5000

30,00-34,00

Ейск

Мерсин

5000

29,00-31,00

Ейск

Мрам. море

5000

18,50-21,00

Ейск

Неаполь

5000

35,00

Ейск

Турция (Черное море)

5000

17,00-18,00

Мариуполь

Египет (Сред. море)

5000

18,50-20,00

Мариуполь

Ливан

5000

19,00

Николаев

Мерсин

5000

19,00

Николаев

Мрам. море

5000

13,50

Новороссийск

Мерсин

5000

18,00

Одесса

Мерсин

5000

17,00-19,00

Одесса

Мрам. море

5000

12,00-13,00

Ростов

Измир

5000

22,50-25,00

Ростов

Итал. Адриатика

5000

33,00-36,50

Ростов

Мрам. море

5000

19,50-23,00

Ростов

Турция (Черное море)

5000

18,00-20,00

Сплит

Радес

5000

11,00

Таганрог

Измир

5000

20,50-23,00

Таганрог

Итал. Адриатика

5000

33,00

Таганрог

Мрам. море

5000

18,00

Варна

Израиль

7700

16,00

Мариуполь

Израиль

7700

18,00

Бердянск

Мрам. море

10000

12,50

Одесса

Израиль

10000

16,00-17,00

Подсолнечник

Азов

Мерсин

4000 (88')

46,00

Ростов

Мрам. море

4000 (88')

29,00-32,00

Рапс

Сантандер

Ливерпуль

5000

14,50

Сельхозпродукция

Констанца

Равенна

4500

17,00-22,00

Дамьетта

Равенна

5000

13,50

Удобрения

Габес

Черноморск

3000

17,00

Самсун

Николаев

3000

9,00-13,50

Новороссийск

Цейхан

3300

20,00-24,00

Поти

Манфредония

3300

25,50

Неа Карвали

Констанца+Мидия

4400

13,00

Констанца

Сфакс

5000

18,00

Габес

Искандерун

10000

8,00

Джорф Ласфар

Мрам. море

10000

11,50

Соль

Суссе

Порто Эмпедокл

3000

12,00

Сода

Деринсе

Порто Маргера

4000

20,00

Минералы

Дамьетта

Порто Ногаро

3000

15,00

Дуррес

Порто Маргера

3000

11,00

Искандерун

Констанца

3000

12,50

Мерсин

Милос

3000

10,00

Чивитавеккия

Мрам. море

3000

15,00

Галац

Сардиния

5000

21,00

Южный

Итал. Адриатика

5000

19,00-21,00

Сфакс

Бургас

5500

14,50

Деринсе

Савона

5800

15,30

Генгруз

Вост. поб. Великобритании

Зап. поб. Швеции

3000

EURO 12,00

Континент

Вост. поб. Великобритании

3000

EURO 11,50

Мерсин

Темрюк

3000

14,00

Мрам. море

Черноморск

3000

10,00-13,50

Неаполь

Таррагона

3000

13,50

Нижняя Балтика

Вост. поб. Великобритании

3000

EURO 17,00

Континент

Сев. Испания

3500

EURO 14,00

Сев. Испания

Зап. поб. Великобритании

3500

EURO 14,00

Вост. поб. Великобритании

Нижняя Балтика

4000

EURO 10,50

Вост. поб. Великобритании

Сев. Испания

4000

EURO 14,50

Континент

Ирландия

4000

EURO 14,00

Порто Маргера

Мисурата

4000

15,00

Центр. Средиземноморье

Ирландия

4000

EURO 23,50

Юж. поб. Великобритании

Нижняя Балтика

4000

EURO 12,00

Вост. поб. Великобритании

Бискайский залив

5000

EURO 14,00

Зап. поб. Великобритании

Континент

5000

EURO 11,50

Нижняя Балтика

Вост. Средиземноморье

5000

EURO 38,50

Зап. поб. Великобритании

Адриатика

6000

EURO 25,50

Сев. Испания

Континент

8000

EURO 8,00

Сев. Испания

Гент-Нант

8000

EURO 9,50

Металлопрокат

Бизарте

Аннаба

3000

10,80

Пьомбино

Александрия

3000

22,25

Деринсе

Антверпен

3250

35,00

Гижон

Суссе

4000

25,50

Цингели

Констанца

4500

8,00-10,50

Новороссийск

Мрам. море

5000

11,50-12,75

Галати

Диличкелези

5500

12,75

Новороссийск

Мрам. море

6000

12,00

Одесса

Мрам. море

6000

12,50

Темрюк

Мрам. море

6000

16,50-17,00

Новороссийск

Измит+Текирдаг

7000

11,00

Металлолом

Бизерте

Немрут

2300

19,30

Ливан

Волос

2500 (70')

19,30

Риека

Немрут

3500 (65')

14,25-17,00

Ростов

Мрам. море

4000 (60')

25,00-27,00

Алюминий

Новороссийск

Мрам. море

2600

15,75

Темрюк

Мрам. море

3000

15,00-17,00

Новороссийск

Измир+Чалкис

4200

15,00

Новороссийск

Мрам. море

5250

10,50

Цинк

Авилес

Генуя

5100

26,00

Клинкер

Фаро

Агадир

4600

12,00

Мерсин

Салерно

5500

13,50

Глина

Николаев

Мрам. море

9000

8,80

Цемент

Габес

Чивитавеккия

3000

13,00

Мерсин

Аликанте

3000

14,00

Полевой шпат в биг-бэгах

Гуллюк

Херсон

3000

9,00-11,00

Гуллюк

Александрия

4700

9,00

Доломит

Бильбао

Фос

10000

12,80

Щепа

Новороссийск

Мрам. море

3000 (55')

12,00

Уголь

Азов

Искандерун

5000

29,00

Ростов

Египет (Сред. море)

5000

31,00

Ростов

Искандерун

5000

28,00-31,00

Ростов

Итал. Адриатика

5000

33,00

Ростов

Мрам. море

5000

18,00-20,00

Ростов

Турция (Черное море)

5000

16,00-19,00

Таганрог

Итал. Адриатика

5000

29,00-32,00

Темрюк

Бургас

5000

15,00

Туапсе

Зонгулдак

8000

6,00

Источник: Фрахтовые котировки брокеров

 

 

  

 

 

Рынок новостроя

 

В условиях порожденной пандемией COVID-19 рецессии и дальнейшей неопределенностью развития ситуации, судовладельцы весьма неохотно вкладывали деньги в новострой. Как результат, за первые 8 месяцев 2020 г. контрактная активность при заказах на балкерный новострой снизилась на 59,1%. В общей сложности было заказано всего 102 новых балкера суммарным дедвейтом 7,5 млн. т. Наибольшей популярностью пользовались «ультрамаксы» и «супрамаксы», которых было заказано 62 единицы общим дедвейтом 3,5 млн. т. Среди новых контрактов можно выделить также 10 «ньюкаслмаксов» дедвейтом около 210 тыс. т каждый, заказанных китайскими лизинговыми домами.

Сентябрьская палитра заказов на балкера также представлена в основном «ультрамаксами» плюс четырьмя (и еще 4 в опционе) «камсармаксами». Кроме того, компания EASTERN PACIFIC заказала на разных верфях 5 «ньюкаслмаксов» дедвейтом 209 тыс. т и стоимостью 66 млн. долл. США каждый с поставкой в 2022 г.

Всего же, по данным ATHENIAN SHIPBROKERS, по состоянию на конец сентября 2020 г. в мировом портфеле заказов находилось 658 балкеров общим дедвейтом 62,7 млн. т, в т.ч. 142 «кейпсайза» (dwt 32 млн. т), 184 «камсармакса» (dwt 15,2 млн. т), 203 «супрамакса» (dwt 11,5 млн. т) и 129 «хендисайзов» (dwt 4 млн. т).

Контрактные цены на постройку балкеров на верфях Японии/Юж. Кореи в сентябре 2020 г. не претерпели каких-либо существенных изменений по сравнению с августом и составляли порядка 46,7 млн. USD для «кейпсайзов» (dwt 185000 т), 25,9 млн. USD – для «камсармаксов» (dwt 83000 т), 24,1 млн. USD – для «ультрамаксов» (dwt 64000 т) и 23,0 млн. USD – для «хендисайзов» (dwt 35000 т).

 

Представительные заказы на новострой в сентябре 2020 г.

 

Судостроительная верфь

К-во судов, ед.

Дедвейт, тонн

Цена судна, млн. USD

Сроки постав-ки,

год

Судовладелец/ оператор

DACKS

2

61000

н.д.

2022

SANTOKU SENPAKU

JINLING

2+1

63500

н.д.

2021/22

DENSITY SHIPPING

TSUNEISHI CEBU

2

64000

28,0

2022

NOMA KAIUN

CHENGXI

4+4

82000

28,0

2022

CHINA MINSHENG TRUST

NEW TIMES SB

2

209000

66,0

2022

EASTERN PACIFIC

SWS

3

209000

66,0

2022

EASTERN PACIFIC

Источник: ADVANCED, INTERMODAL

 

Мировой портфель заказов на балкерный новострой

и его планируемые поставки на ближайшие годы

 

Типоразмер балкеров

2020 г.

2021 г.

2022+

Всего

Балкера "кейпсайз"

43

74

25

142

Балкера "камсармакс"

56

103

25

184

Балкера "супрамакс"

45

115

43

203

Балкера "хендисайз"

48

68

13

129

Итого

192

360

106

658

Источник: ATHENIAN SHIPBROKERS S.A.

 

 



 

 

 

Pынок судов «сэконд-хэнд»

 

Если на рынке новостроя в сентябре 2020 г. царило относительное затишье, то на рынке подержанных балкеров наблюдался настоящий бум. Из 339 предлагавшихся к продаже балкеров своих новых хозяев нашли 49 судов или 14,5%. Напомним, что в августе своих хозяев сменило только 22 балкера (6,5%). Помимо окончания периода летних отпусков это можно объяснить тем, что судовладельцы, не желая делать рискованные и долгосрочные инвестиции в новострой, сосредоточили свое внимание на подержанных балкерах.

 

Активность рынка подержанного балкерного тоннажа в 2011-2020 гг.

 

Годы

Количество проданных судов, ед.

Суммарный дедвейт,

тыс. т

Общая стоимость,

млн. USD

Стоимость 1т дедвейта,

USD/т

2011

358

21392,7

5765,8

269,5

2012

404

29772,7

5232,3

175,7

2013

515

34523,2

7139,9

206,8

2014

467

32931,3

8184,4

248,5

2015

455

33144,3

5621,4

169,6

2016

649

47711,7

5826,4

122,1

2017

690

50757,5

8593,0

169,3

2018

574

42320,8

7550,2

178,4

2019

539

34565,6

5836,4

168,8

2020 (на  27.09.20)

334

23783,6

3288,8

138,3

Источник: ALLIED

 

По данным ALLIED Shipping Research, за неполные 9 месяцев 2020 г. своих хозяев сменило 334 балкера суммарным дедвейтом 23,8 млн. т и общим стоимостью 3,29 млрд. долл. США. Средняя стоимость 1 т дедвейта при этом составляла 138,3 USD/т, что является одним из самых низких показателей более, чем за десятилетие (за исключением 2016 г.). Данное обстоятельство также стимулировало покупательский спрос на подержанные балкера.

 

Уровень цен на современные балкеры «сэконд-хэнд» в сентябре 2020 г.

 

Тип тоннажа

Возраст

Дедвейт, т

Цена, тыс. USD

«Кейпсайз»

мах 5 лет

180000

31653

«Панамакс»

мах 5 лет

82500

21239

«Супрамакс»

мах 5 лет

58000

15207

«Хендисайз»

мах 5 лет

38000

14710

  Источник: Baltic Sale & Purchase Assessment

 

По данным брокеров, цены на подержанные балкера в сентябре носили стабильный характер и по своему уровню не отличались от августовских. По оценкам Baltic Sale& Purchase Assessments, индикативные цены на современные балкера возрастом до 5-ти лет в сентябре составляли: 31,65 млн. USD для «кейпсайзов», 21,24 млн. USD – для «камсармаксов», 15,2 млн. USD – для «супрамаксов» и 14,71 млн. USD – для «хендисайзов».

 

Представительные сделки по продажам сухогрузов «сэконд-хэнд»

в сентябре 2020 г.  

 

Название судна

Год постройки

DWT/TEU

Цена,

млн. USD

Возраст 6-10 лет

TONG CHENG 603

2010

5821

1,90

TONG CHENG 604

2010

5821

2,20

GLORIOUS STARLIGHT

2012

28236

6,80

KING COFFEE

2012

32809

9,25/9,80*

THOMAS C

2011

34372

8,00

GLOVIS MAESTRO

2012

56670

9,20/9,10*

WATFORD

2010

57022

8,90

SAM JAGUAR**

2013

57200

10,65**

ASIA EMERALD II

2010

57802

8,00

Возраст 11-20 лет

LAGONDA

2001

28186

3,50

UNICO ANNA

2000

28407

3,20

ZEYNEP KIRAN

2001

29330

4,20

OCEAN HARVEST

2004

32038

4,80

OCEAN LUCK

2004

32040

4,80

JUPITER ACE

2009

32527

5,80

GLOBAL GARNET

2005

52223

6,60/6,4*

SKUA

2003

53350

5,40

SANTORINI QUEEN

2005

55809

7,90

SRI GANESH

2007

56039

7,60

SOUTHAMPTON

2009

56975

7,50

CORONIS

2006

74381

7,10/7,40*

ECOSTAR GO

2007

75100

8,75/8,80*

ELENA II

2006

76741

8,20

CORONA GARLAND

2000

88222

5,80/5,00*

TOKIWA MARU

2003

91400

6,90/7,50*

Возраст свыше 20 лет

OCEAN PEACE

1996

45194

2,85

ALBY TRINITY

1999

45300

4,00/3,00*

IVY OCEAN

EJ OCEAN

1999

1998

45690

46570

7,40

en bloc

*      – Vesselvalue                                                                                                  Источник: SeaSure

**    – At Auction

 

 

 

Рынок судового металлолома

 

Рынок судового металлолома в сентябре 2020 г. оставался относительно стабильным с ценами от 200 USD/LDT (Турция) до 340 USD/LDT (Бангладеш). Хотя эти цены и вернулись к уровню, предшествовавшему пандемии COVID-19, но все еще существенно ниже, чем в 2017-2019 гг.

По данным ALLIED Shipping Research, за неполные 9 месяцев 2020 г. на скрап ушло 99 балкеров суммарным дедвейтом 11,5 млн. т и средним возрастом 26,5 лет. По дедвейту это уже на 35,8% больше, чем за весь 2019 г. При этом, средний возраст уходящих на разделку балкеров стал более, чем на три года меньше. Такое "омоложение" уходящих на скрап балкеров не удивительно, поскольку суда старше 20 лет составляют в настоящее время только 9,3% от действующего флота.

 

Разделка балкеров на скрап в 2010-2020 гг.

 

Годы

Количество судов, ед.

Дедвейт,

тыс. т

Средний возраст,

лет

2010

176

7644,2

31,04

2011

448

25303,9

30,70

2012

576

34061,9

28,08

2013

441

23622,7

28,30

2014

304

15499,8

27,47

2015

421

30393,3

25,35

2016

402

28840,1

23,75

2017

220

14573,6

24,87

2018

70

4285,3

32,86

2019

97

8448,2

29,76

2020 (на 27.09.20)

99

11474,2

26,51

Источник: ALLIED

 

Разделка балкеров на скрап в 2020 г. по странам

 

Страна

Количество судов, ед.

Дедвейт, тыс. т

Индия

11

1420

Бангладеш

34

4940

Турция

4

24

Пакистан

22

1749

Китай

5

211

Другие страны

23

3130

Итого

99

11474

Источник: ALLIED

Пальму первенства по разделке балкеров на скрап держали верфи Бангладеш, на которые пришлось 34 балкера (dwt 4,91 млн. т). За ними следовали верфи Пакистана, разделавшие 22 балкера (dwt 1,74 млн. т) и Индии – 11 балкеров (dwt 1,42 млн. т)

 

Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки

в сентябре 2020 г.

USD/LDT

Страна

Цена на балкеры

Тренд

Индия

330

стабильный

Бангладеш

340

стабильный

Пакистан

350

стабильный

Турция

200

стабильный

Источник: Lion Shipbrokers, GMS

 

Представительные сделки по продажам балкеров на скрап

в сентябре 2020 г.

Название судна

Год постройки

DWT/TEU

Цена

млн. USD

USD/LDT

TRANSFER***

1977

10176

1,05

351

NAZLICAN***

1978

10900

1,38

353

RITAJ-A***

1982

11274

0,97

335

STAR B***

1979

11667

1,72

366

HAMDI***

1982

11702

1,31

365

TRANSOCEAN***

1982

21304

1,83

351

KWANGSI*

1995

23586

3,04

325

HALUS

1995

27836

2,18

361

LADY MICKEY

1997

29540

2,91

362

YU RONG**

2002

30490

4,44

378

MISSISSIPPI ENTERPRISE*

1980

32244

2,58

317

BEST FUTURE***

1995

45320

2,60

370

KHAN S***

1996

47574

2,87

378

BARA ANUGERAH***

1994

48131

3,48

338

MICHELLE HK**

1989

65850

3,95

382

NINGBO PIONEER 1)

1990

68788

3,02

295

*               – Индия                                                                                            Источник: Intermodal

**             – Бангладеш

***           – Пакистан          1) – "As is" China, auction sale

 

Динамика цен на судовой металлолом в основных регионах разделки

с сентября 2019 г по сентябрь 2020 г.

 


 

 

Рынок бункерного топлива

 

Цены на судовое топливо в основных мировых центрах бункеровки в сентябре 2020 г. имели четко выраженный понижательный тренд. Размер снижения составил до 25 USD/т на мазут вязкостью 380 cst и до 45 USD/т – на газойль. Обращает внимание и то, что, если в 2019 г. разрыв в ценах на газойль и мазут превышал двукратную величину, то сейчас он составляет порядка 15-30% (за исключением портов РФ, где он порядка 40-50%).

 

Средние цены на бункерное топливо в сентябре 2020 г.

USD/т

Порты

Мазут (380 cst)

Газойль

Начало сентября

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Начало сентября

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

С.-Петербург

245

232

366

343

Роттердам

274

252

360

325

Гибралтар

311

297

385

362

Мальта

300

303

365

346

Пирей

298

291

389

366

Стамбул

301

301

395

373

Новороссийск

268

263

386

363

Сингапур

296

260

385

340

Источник: Bunker Supplyers

 

Прогноз развития фрахтового рынка

 

Обозначившийся в середине третьей декады сентября всплеск фрахтовой конъюнктуры, по мнению брокеров, носил во многом ситуативный характер и был обусловлен одновременным наложением целого ряда факторов. Среди них – пополнение складских запасов железной руды в Китае в преддверии начала Золотой недели (1-7 октября), а также отсутствие на этот момент достаточного количества тоннажа в регионе его подачи. В то же время, этот всплеск произошел в условиях благоприятного соотношения фундаментальных рыночных факторов, что вроде бы дает основания надеяться на благополучное для судовладельцев развитие фрахтовой конъюнктуры и в 4-м квартале 2020 г. в результате сбалансированности спроса и предложения.

 


По данным ALLIED Shipping Research, средний рост мировой торговли в 2010-2019 гг. составлял 2,8%, что практически совпадает с приростом балкерного флота за последние 5 лет. Более того, составляющий всего 5,7% от действующего флота мировой портфель заказов на балкерный новострой дает весомые основания для сохранения этого паритета на ближайшие несколько лет.

Одним фактором, сдерживающим предложение тоннажа в последнее время, являются резко выросшие задержки судов в портах по причине их скопления, а также ужесточения целым рядом стран правил и процедур в отношении судов, заходящих в их порты (из-за COVID-19). Это фактически означает, что в международной морской торговле происходят более чем обычные задержки, приводящие к сокращению предложения тоннажа.

Сейчас, когда мир находится в разгаре второй волны коронавируса, приходит естественный вопрос о том, как эта ситуация скажется на рынке балкерных перевозок. И в этом плане спрос на перевозку основных сухих сыпучих грузов (железная руда, уголь и зерно) имеет решающее значение для фрахтового рынка, поскольку мы вступаем в завершающий квартал нынешнего весьма непростого года.

 

Рост импорта основных балкерных грузов в Китай

за 7 месяцев в 2018-2020 гг.

 


 

В этом году железная руда, благодаря устойчивому спросу со стороны Китая, как ведущего мирового её потребителя, обеспечивала достаточно стабильный спрос на «кейпсайзы», во всяком случае, начиная с июня с. г. Объем импорта железной руды Китаем за первые 8 месяцев 2020 г. вырос на 11% до 760 млн. т. Поскольку Китай нуждается в высококачественной железной руде, которая импортируется из-за рубежа (Бразилия, Австралия, Зап. Африка, Индия, Украина и др.) ожидается, что высокий спрос на руду поддержит фрахтовые ставки для «кейпсайзов» и в 4-м квартале. Этому будут способствовать как увеличение общих объемов промышленного производства КНР, так и непосредственное наращивание выпуска стали, а также низкие внутренние запасы руды.

Немного иная картина складывается по углю. Оба крупнейших мировых импортера угля Китай и Индия, прогнозируют в будущем сократить импорт угля, в основном для поддержки своих собственных производителей. Так, Индия планирует заменить 150 млн. т импортного угля на отечественный. А Китай, хотя и по-прежнему инвестирует в крупномасштабные угольные электростанции, но глобальная тенденция сокращения вложений в проекты по добыче угля и одновременного перехода к возобновляемым источникам энергии, похоже, не рисует яркой картины для этого вида топлива. Тем не менее, Китай импортировал 220 млн. т угля в первые 8 месяцев нынешнего года, что всего на 0,2% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. А вот другие страны дальневосточного региона существенно увеличили свой спрос на импортный уголь. Хорошим примером тому служит Вьетнам, который в первые 8 месяцев 2020 г. импортировал 40,62 млн. т угля, что на 38,5% превышает показатель минувшего года за тот же период.

 

Ежемесячный импорт сои Китаем в 2018-2020 гг.

 


 

Зерно было в растущем спросе в течение всех трех кварталов нынешнего года опять-таки благодаря Китаю, обеспечивающему свою продовольственную безопасность в разгар пандемии, а также восстанавливающему поголовье свиней в стране. Кроме того, производство сои в Бразилии достигло исторического максимума в 125 млн. т в сезоне 2019/20 МГ, что означало увеличение экспортной активности, главным образом в Китай, являющемуся крупнейшим покупателем бразильской сои. Официальная статистика зафиксировала рост импорта сои Китаем по сравнению с январем-августом минувшего года на 15% до 64,74 млн. т.

В заключительном квартале 2020 г. фактор сезонности сместит акцент зерновых перевозок с Южной Америки на Мексиканский залив США и Черноморского регион, откуда в основном будут осуществляться эти поставки, обеспечивая тем самым загрузку «панамаксам» и «супрамаксам». Таким образом, сильный китайский спрос на зерно будет стимулировать рост фрахтовых ставок вверх на оставшуюся часть года.

В то же время, существенным фактором риска остается прогнозируемое ВТО падение мировой торговли в 2020 г., как минимум, на 13% на фоне прироста балкерного тоннажа на 3,5%. Только в течение 4-го квартала 2020 г. (без учета возможных задержек) в строй должны войти 192 новых балкера суммарным дедвейтом 18 млн. т, в т.ч. 43 «кейпсайза», 56 «камсармаксов», 45 «супрамаксов» и 48 «хендисайзов».

 

Динамика котировок акций балкерных компаний в 3-м квартале 2020 г.

 

Наименование компании

Фондовая биржа

Конец июня

2020 г.

Конец сентября

2020 г.

Изменения,  (+) (–)

Diana Shipping Inc.

NYSE

1,64

1,42

-0,22

Euroseas Ltd

NASDAQ

2,70

2,49

-0,21

Eagle Bulk Shipping Inc.

NASDAQ

2,37

17,02

+14,65

Navios Maritime Holdings Inc.

NYSE

2,11

1,76

-0,35

Navios Maritime Partners LP

NYSE

9,83

5,85

-3,98

Star Bulk Carriers Corp

NASDAQ

6,81

6,91

+0,10

Seanergy Maritime Holdings Corp

NASDAQ

0,28

0,44

+0,16

Safe Bulkers Inc

NYSE

1,26

1,06

-0,20

Golden Ocean Group Ltd

NASDAQ

4,05

3,60

-0,45

Источник: Advanced Shipping&Trading S.A. Research

 

Средний заработок балкеров различного типоразмера

за первые 9 месяцев в 2019- 2020 гг.

USD/сут.

Тип тоннажа

2019 г.

2020 г.

Разница,

(+) (–)

Балкера "кейпсайз"

16549

11550

-30,2

Балкера "панамакс"

10910

9166

-16,0

Балкера "супрамакс"

9667

7282

-19,5

                                                                                                                                Источник: ALLIED

 

Отметим также, что котировки акций ведущих балкерных компаний на фондовых биржах мира в 3-м квартале 2020 г. носили разнонаправленный характер, но преобладал преимущественно понижательный тренд. Тем не менее, подъем фрахтовой конъюнктуры на балкерном рынке в 3-м квартале и благоприятные прогнозы на 4-й квартал 2020 г. позволили известной судоходной компании NORDEN поднять оценку ожидаемой прибыли в целом по 2020 г. с 40-80 млн. USD до 70-110 млн. USD. Хотя, если сравнивать средний заработок основных категорий балкеров за 9 месяцев 2019-2020 гг., то в нынешнем году он на 16,0%-30,0% ниже.

Рассматривая фьючерсные котировки на 4-й квартал 2020 г., отметим, что для "кейпсайзов" они составляют достаточно солидные 21625 USD/сут., "панамаксов" – 11925 USD/сут., "супрамаксов" – 10550 USD/сут. и "хендисайзов" – 7700 USD/сут. Однако уже в 1-м квартале 2021 г. ожидается их падение от 22,2% для "панамаксов" до 52,5% – для "кейпсайзов".

 

Уровень фьючерсных котировок на балкерный тоннаж на 4-ый квартал 2020 г. и 1-й квартал 2021 гг.

USD/сут.

Типоразмер тоннажа

Период фьючерса

Октябрь

2020 г.

4 кв.

2020 г.

1 кв.

2021 г.

Балкера "кейпсайз"

25500

21625

10275

Балкера "панамакс"

11900

11925

9275

Балкера "супрамакс"

10825

10550

8075

Балкера "хендисайз"

8100

7700

5700

Источник:FIS, Banchero Costa

 

 

В  случае  заинтересованности   в получении информации по фрахтовому рынку или подготовке обзоров специально под ваши задачи обращайтесь  по адресу 7352794@gmail.com



По материалам морской периодики

Фрахтовый обозреватель, к.э.н.                                                      В. Войниченко

04.10.2020